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還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了 公私募決戰開始

星期二, 24 11 月, 2020

還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了 公私募決戰開始

(原標題:還擔憂大盤嗎?1000億元增量資金來了,公私募決戰開始!)

距離2020年結束還有1個多月的時間,公私募基金火力全開。

從股票倉位來看,股票私募倉位再創今年以來新高,公募整體倉位也處於歷史較高水平;從資金面來看,活水源源不斷,11月單月發行的公募權益基金規模已超過1000億元。

公私募倉位高企

股票私募倉位繼續提升。私募排排網最新數據顯示,截至11月13日,股票私募倉位爲78.34%,創出年內新高。具體來看,58.96%的股票私募倉位超過八成,27.86%的股票私募倉位介於五成至八成之間。

在不同規模私募中,百億級私募倉位最高,平均股票倉位爲83.53%,和年初相比,百億級私募整體倉位上升了14.51個百分點,九成以上百億級私募當前倉位過半。

就公募基金股票倉位而言,光大證券測算髮現,截至11月20日, 股票型基金平均倉位爲88.73%,相比此前一週提升了0.38個百分點;偏股混合型基金平均倉位爲82.41%,相比此前一週提升了0.05個百分點。

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此外,光大證券表示,截至11月20日,市場情緒綜合指數爲58,較此前一週的55有所上升,市場情緒中性偏樂觀。

新子彈源源不斷

場外資金也在源源不斷涌入。東方財富Choice數據顯示,截至11月23日,11月新成立的公募權益基金(剔除偏債混合型)規模爲868.44億元。其中,易方達高質量嚴選三年持有期混合新基金髮行規模爲148.32億元,匯添富數字優選生活六個月持有混合型基金髮行規模爲118.68億元。

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11月成立的規模超過30億元的主動權益基金(截至11月23日)

值得注意的是,部分基金已發行結束但是尚未宣告成立。例如,嘉實動力先鋒混合型基金一日售罄,達到募集規模上限80億元;富國均衡策略混合型基金認購金額超250億元,基金規模同樣限制在80億元。這意味着,11月單月權益基金髮行規模已超過1000億元。

此外,當前仍有41只權益基金正在發行,23只基金正等待發行,其中不乏一些明星基金經理以及吸金能力較強的基金公司推出的新產品。從整體來看,醫藥、消費、科技依然是基金公司普遍看好的長期賽道和重點佈局的領域。

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例如,11月23日正在發行的民生加銀成長優選股票型基金募集規模上限爲60億元,擬任基金經理孫偉偏成長風格,深耕科技賽道;同日發行的匯添富高質量成長精選2年持有混合型基金募集規模上限爲80億元,擬任基金經理劉江擅長醫藥投資;11月25日發行的博道睿見一年持有擬任基金經理史偉則是資深投資老將,以成長風格聞名,在近期的採訪中他也多次強調未來投資將聚焦科技、醫藥、消費賽道。

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從私募備案產品情況來看,上週,百億級私募景林投資備案產品17只,另外兩家百億級私募靈均投資、衍復投資也分別備案了14只、9只產品。

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來源:私募排排網

長期依然看好新經濟板塊

外資機構近期也頻頻發聲,看好A股市場整體表現。摩根士丹利對MSCI中國股市和A股繼續給出“超配”的評級,對A股繼續持樂觀立場;高盛對明年A股市場也較爲樂觀,預計MSCI中國指數和滬深300在明年的回報率都將達到15%。

內資機構則針對近期順週期板塊的強勢表現展開了較多討論。華寶基金機構投資部副總經理羅彥認爲,一方面,週期板塊的上漲帶來了市場的活躍和成交量的放大,週期類股票上漲的核心是行業的拐點而非估值或股價水平,比如汽車、銀行等。然而長期看,經濟增速下臺階背景下,週期股的彈性和高度大概率沒有代表新經濟發展方向的板塊強。

羅彥進一步分析稱,另一方面,估值偏高的高景氣行業的調整,爲明年的行情留下了空間。這些板塊中大量龍頭股票的估值,在此次調整之前基本處於明年、甚至後年的合理估值上限。如果股價繼續上漲,對於未來1-2年的走勢弊大於利。成長板塊在今年年底、明年年初,如果能消化估值壓力,就可能重新進入“藍籌搭臺、成長唱戲”的階段。

東方港灣創始人但斌表示,行業選擇上,如果選擇好的行業,即使短期遭遇不好的情況,未來也會走出來並發展得更好,但如果所選行業不好,那即使再長期的持有,也難以有好的回報。

“例如,很多投資者可以持有鋼鐵企業七八年也不賺錢,我個人認爲即使再持有七八年可能還是會虧損。部分公司估值低,可能有投資者不易發現的問題存在,估值低並不一定就是好的投資對象。”但斌認爲,醫藥、軟飲料都是較佳賽道,家用電器、專用化學品、化妝品等行業中具有壟斷性商業模式的公司也有值得關注的投資機會。

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編輯:黃淑慧

啤酒股今年”一路喝高” 青島、燕京兩大啤酒股遭股東減持

星期二, 24 11 月, 2020

啤酒股今年”一路喝高” 青島、燕京兩大啤酒股遭股東減持

(原標題:啤酒股今年“一路喝高”,青島、燕京兩大啤酒股遭股東減持)

A股耍酒瘋!白酒之後黃酒也被炒 有公司已三個漲停

兩大啤酒股接連遭股東減持。

11月23日晚,北京燕京啤酒股份有限公司(簡稱:燕京啤酒,000729.SZ)發佈公告稱,近日收到股東上海重陽戰略投資有限公司和重陽集團有限公司《北京燕京啤酒股份有限公司簡式權益變 動報告書》, 上海重陽戰略投資有限公司(代表作爲基金管理人發行的私募投資 基金)在2020年11月20日通過證券交易所的集中競價交易方式減持了公司股份22,976,900股。

本次權益變動後,上海重陽戰略投資有限公司持有公司股份140,926,951股, 佔公司總股本的4.999999%,不再是公司持股5%以上股東。按照11月20日收盤價8.6元/股價格計劃,上海重陽戰略投資有限公司約套現1.98億元。

就在前一日晚上,青島啤酒股份有限公司(簡稱:青島啤酒,600600.SZ)公告,獲知合計持有本公司總股本5%以上股份的股東復星國際有限公司旗下一家實體Peak Reinsurance Company Limited通過集中競價方式,於2020年11月16-17日轉讓公司H股50.2萬股,導致復星國際有限公司旗下五家實體(合成“復星集團”)累積主動減持比例達到5%。

需要注意的是,青島啤酒爲A、H股兩地上市,此次復星集團減持的是港股。據計算,此次復星集團減持套現金額超3500萬港元,約合3000萬人民幣。對於減持的目的,復星集團表示是因正常投退安排而減持。

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此外,公告還指出,2019年5月8日至2020年11月17日,復星集團通過集中競價和大宗交易的方式,共減持青島啤酒H股股份6790.2萬股,減持比例約爲5%。減持後,復星集團合計持青島啤酒股份比例下降至12.84%。

11月23日收盤,燕京啤酒和青島啤酒收盤價分別爲8.92元/股和93.10元/股,較上一交易日漲3.72%和2.14%。

川財證券近期在研報中指出,隨着疫情緩解,國內消費場景逐漸恢復,啤酒動銷環比持續改善,拉動對啤酒廠商的需求。行業生產經營持續向好,市場集中度提高疊加消費升級,啤酒行業高端化穩步推進,頭部酒企有望持續受益,呈現強者恆強的馬太效應。

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外資掃貨超百億!上證50逼近股災前頂部 滬深300創5年半新高

星期二, 24 11 月, 2020

外資掃貨超百億!上證50逼近股災前頂部 滬深300創5年半新高

(原標題:順週期爆火!外資掃貨超百億,上證50逼近股災前頂部,滬深300創5年半新高!資金大幅買入這些個股)

補上金融短板  拓寬致富門路

順週期火了,A股也被帶到了近期新高度!在科技和週期之間,資金怎麼選擇?

週一,A股延續上週強勢放量高開高走,上證指數突破3400點整數關口,再次兵臨年內高點附近躍躍欲試;上證50指數大漲1.7%,再創年內新高,最高上摸3485.89點,距離2015年股災之前牛市高點僅差不到10個點;滬深300指數也衝破5000點整數關,創5年半來的新高。兩市成交9540億元,較前一交易日大幅增加逾2000億元。盤面上,煤炭、有色、石油、化工等週期板塊漲幅居前,餐飲酒店、豬肉、消費電子等板塊跌幅居前。

北上資金大幅淨買入100.52億元,爲今年以來第15個淨買入超百億元的交易日。其中滬股通淨買入66.83億元,深股通淨買入33.69億元。淨買入貴州茅臺18.02億元,格力電器、中國中免、五糧液、陽光電源等也獲得超億元的淨買入。紫金礦業、比亞迪則被淨賣出超億元。

有色金屬股期同漲

週期股走強的邏輯非常簡單,就是漲價。一方面,隨着經濟從疫情中復甦,需求急劇增加,相對下游產業的強勁增長,上游的基礎週期類產業增長滯後,供需矛盾突出;另一方面,爲應對疫情,全球注入流動性,美元走弱通脹預期提升,催生大宗商品的上漲,進而帶動週期股的上漲。另外疊加今年冬天“拉尼娜”現象,北方資源重省均大面積降溫,各地啓動惡劣天氣應急預案全力應對,導致運輸不暢,加劇了有色金屬、煤炭等的供給矛盾,價格進一步上漲。

有色金屬方面,根據倫敦金屬交易所數據統計顯示,銅、鋁、鋅、鋅等庫存均處於歷史低位區域,下半年以來價格也持續上揚。週一,上期所滬鋁期貨主力合約價格再創3年多來新高,滬銅創2年半來新高,滬鋅創1年半來新高,從年內低點計算,累計漲幅均接近50%。

有色金屬價格的持續上漲,也刺激A股有色板塊近期頻頻走強,週一,有色板塊指數放量大漲2.83%,創2年半來新高,成交則創5年多來新高。宏創控股、馳宏鋅鍺漲停,明泰鋁業、中金嶺南、豫光金鉛等盤中也一度漲停。

根據Wind數據統計,11月以來,融資客大幅融資淨買入有色金屬逾52億元,其中贛鋒鋰業、天齊鋰業、雲鋁股份、和盛礦業等融資淨買入額居前。同期,北上資金也淨買入有色金屬板塊近35億元,華友鈷業、洛陽鉬業、錫業股份等淨買入超億元。

中原證券表示,在積極的財政和寬鬆的貨幣政策推動下,工業金屬價格迅速反彈到數年來的高位,有色金屬已經度過了至暗時刻,在礦業數年資本開支放緩的情景下,產能釋放速度或慢於經濟復甦的步伐,有色金屬價格將在2021年維持向好的態勢,建議重點關注工業金屬和新能源金屬。

煤炭進口、庫存雙降

由於海外疫情的反覆,導致煤炭進口量急劇下降。據海關總署最新數據,10月全國煤炭進口量1372.6萬噸,較去年同期的2568.5萬噸減少1195.9萬噸,下降46.56%。較9月1867.6萬噸減少495萬噸,環比下降26.5%,煤炭進口規模連續三個月快速下降。1月—10月全國累計進口煤炭25315.5萬噸,累計降幅8.3%,降幅較1月—9月的4.4%有所擴大。

而另據中國煤炭工業協會最新統計數據,截至10月末,煤炭企業存煤6100萬噸,環比下降4.3%;全國主要港口合計存煤5775萬噸,環比減少637萬噸、下降9.9%;其中北方港口存煤2776萬噸,環比減少242萬噸、下降8%;南方港口存煤2999萬噸,環比減少395萬噸、下降11.6%。

在進口、庫存雙降,及冬季供暖,煤炭需求高峯期的作用下,上期所動力煤自低點以來上漲近30%,焦煤漲幅超30%,焦炭漲幅更是超60%。受漲價影響,煤炭股近期也是頻頻走強,週一板塊指數更是飆升5.12%領漲兩市,成交量大增逾1倍,鄭州煤電、大同煤業、西山煤電、兗州煤業漲停,陽泉煤業、平煤股份、冀中能源等漲幅居前。

西山煤電盤後龍虎榜顯示,深股通專用席位同時爲買一和賣三,分別買入9406萬元,賣出4984萬元,淨買入4422萬元。買三爲機構專用席位,買入4424萬元。賣一也是機構專用席位,賣出2.34億元。

興業證券表示,供給方面,藍天保衛戰開始,同時晉陝兩省發佈暴雪預警,兩因素疊加,供給和運輸將持續緊張。需求方面,多項經濟數據延續恢復進程,煤炭需求進入季節性順週期。預計,煤價強勢將維持到年底。

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高層定調,疫情催化,這個萬億級黃金賽道加速浮現!

星期一, 23 11 月, 2020

高層定調,疫情催化,這個萬億級黃金賽道加速浮現!

(原標題:高層定調,疫情催化,這個萬億級黃金賽道加速浮現!)

2020年,幾乎每天都在見證歷史。

貨幣大放水,牽動物價房價,疫情之下,居所成了“安身立命”的剛需,最近,又傳來長租公寓爆雷的消息,“蛋殼”碎一地,讓本就艱難的打工人雪上加霜。

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看來,對普通人而言,有套房比什麼都強。

而對有房一族來說,疫情期間最大的感觸莫過於:好的物業,要來一打。精細化管理,嚴控人員出入、買菜送菜,有的小區硬是把兇悍的新冠肺炎擋在鐵門外。

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疫情,加速了行業的重新洗牌。譬如物管行業,在疫情催化下,加上高層釋放舊改等強勁需求後,正加速擴張,勢如破竹。

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極有可能在這兩年發生的一件事是,全國物管行業經營收入突破萬億。這意味着,一條萬億級的黃金賽道,已經加速浮現!

風雲際會,魚龍潛躍。

很多人都沒有想到,物管行業的蛋糕居然有這麼大。

中國物業管理協會發布的數據顯示,2018年,物管行業經營收入達7043.6億元,同比增長17.25%。而且還在加速增長。

預計到2023年,行業收入規模將超過2萬億元。

即使按2018年的增速保守估算,中國物管行業的經營收入,有望在明年破萬億。

外部大環境的鉅變,也起到了重要的催化作用。

一汽大衆CC一樣的品質 不一樣的價格

首先是疫情,讓大家感受到物業的重要性。可以忍受停水停電,但不能沒有物業。

其次,高層定調,加速舊改,也將釋放對物管的巨大需求。

以前是棚改,拆遷戶拿到拆遷款後大量買樓,助推房價。現在棚改結束,舊改來臨,老舊小區不必夷爲平地,加裝電梯,粉刷牆面還能繼續住。要是像現代小區一樣,引進先進物業,配上管家,也是美滋滋。

目前,全國共有老舊小區近17萬個,涉及居民超過4200萬戶。今年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個,涉及居民近700萬戶,相比去年增加了一倍。老舊小區改造後,必將引入專業化的物業管理,從而釋放出海量的市場需求。

另有分析認爲,目前,大家對“產品”更關注,比如房子的戶型、公共面積等,現在正慢慢過渡到對“服務”的需求。出門旅行,就想讓管家幫忙,給家裏的花澆澆水。

更重要的是,這些需求的釋放,恰好與國家戰略相吻合。

今年兩會期間,高層指出,要逐步形成以國內大循環爲主體,國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

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以前靠出口,日子過得挺滋潤。現在國際局勢複雜,新冠疫情仍在肆虐,不得不調轉船頭,擴大內需。挖掘新的消費機會,可以帶來消費增量,甚至有可能成爲中國經濟發展的重要抓手。

蓬勃興起的物管需求,不就是一個巨大的內需嗎?

不過說實話,與國外相比,中國的物管行業還處在初級階段。

目前,營收最高的物管企業大概在百億左右,在整個物管行業經營收入的佔比不過約1.5%。

一些實力較弱的物管企業,佔比甚至不到0.03%。

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比起房企龍頭在房地產行業大約3.5%的市場佔有率,物業龍頭還只是個“毛頭小子”,提升空間非常大。

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和國外對比一下,就更明顯了。

全球物管龍頭仲量聯行(JLL)、戴德樑行(CWK)、第一太平戴維斯(Savills)、世邦魏理仕(CBRE)、高力國際(CIGI)全球佈局,也都不依附任何地產開發商,照樣風生水起。

而國內的物管行業,普遍處在尚未走出國門,甚至需要母公司輸血的境地。

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也就是說,行業龍頭尚未確定,洗牌仍在繼續。

一些大步快跑的物管企業,還有機會後者居上,顛覆行業格局。現在,正是最膠着的搶灘時刻。

所以我們看到,近年來,越來越多的房企加入這個賽道,並掀起一股股分拆物管上市潮。

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加速搶佔賽道,加入行業龍頭爭奪戰。

光是今年10月,就有4家物管企業去了港交所敲鐘。如今,排隊IPO的物管企業還有十幾家。

然而,目前的物業板塊整體承壓不斷下行。

9月份以來,港股物業板塊整體下調,多隻明星股票翻綠,甚至有的股票開盤破發,和疫情期間跑贏大盤形成鮮明對比。看來,物管熱的浪潮開始退去,虛高的估值正在回調,壘高的泡沫已經破裂,物業股投資價值已經慢慢迴歸理性。

儘管如此,實力強勁的物業股還是備受青睞。

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融創服務,就是其中的一家“種子選手”,突飛猛進的勢頭,引起行業和市場的一片驚呼。

11月19日,融創服務正式登陸香港主板,上市首日開盤價11.6港元,市值近350億港元,在物管行業里名列前茅。當日收盤報14.14港元,漲幅21.90%,總市值424億港元。

此前,融創服務的發行獲得了機構投資者的多倍強勁認購,如騰訊、IDG資本、高瓴資本、雪湖資本。

其中,騰訊對融創服務的投資,是其在物管行業最大一筆基石投資。而IDG資本則是在物管領域的首次基石投資。資本的眼光都很毒辣,幾大知名投資機構參與配售,表明融創服務的實力確實不一般。

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對於物管板塊,資本最看重的,還是規模和外拓能力。

截至9月30日,公司合約建築面積2.47億平方米;在管建築面積1.16億平方米。根據中國指數研究院統計,2019年融創服務的整體增長率(按在管建築面積、合約面積、收入及利潤的平均年增長率計算)爲94.1%,是“中國增長最快的大型物業管理服務商”。而到去年,全國在管面積破1億的企業,也就15家。

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當然,融創服務的野心不止於此,也在積極開闢外拓這條途徑。

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我國房地產行業已進入存量房時代,地越來越少,融創拿地再生猛也無法扭轉現狀。而隨着舊改如浪潮般席捲而來,物管需求急劇膨脹,積極外拓,加大收併購力度成了物管企業的必然。

這兩年,融創服務的版圖不斷擴張,並不斷涉足非住宅物業,加強綜合管理能力,探索多樣發展可能性。

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去年11月,融創服務完成對成都環球世紀的整合,非住宅物業佔比91.2%。今年5月,又收購開元物業,6月又馬不停蹄地和陽光郡置地達成戰略合作協議。8月,融創服務又與南昌成立合資公司江西融政,在城市服務整合管理領域展開深度合作,致力打造江西最大的公衆物業集成服務商……

一個很有意思的現象是,雖然融創服務的版圖不斷擴張,但在管物業絕大部分集中在熱點一二線城市,比例高達86.1%。整個融創也一樣,土儲約80%位於高能級的一二線城市。

這和融創的發展路線密不可分——堅持“區域聚焦”和“高端精品”。和一般的房企不同,融創並沒有全國廣撒網,而是聚焦京津滬渝杭五大核心城市。併購策略也獨樹一幟,不是收購整個企業,而是收購陷入困境的單個項目,從而提高效率,保持高週轉。融創自己就說過:

購買一個擁有五個強項目和五個弱項目的整體是沒有意義的,公司寧願直接就一個地點或幾個項目進行談判。

其實近些年,特別是今年以來,國內樓市大分化趨勢越來越明顯。不僅不同城市,甚至同一個城市的不同地段,房價都是天壤之別。

一個很重要的原因是,不同城市發展差距越拉越大,大家開始用腳投票。當前城市競爭呈現強者越強,弱者越弱的馬太效應。

隨着當前經濟形勢的延續和內循環的啓動,北上廣深及其周邊城市,杭州、成都、重慶、長沙等熱點二線城市,實力將越來越強。大城市無法輻射的城市,註定逐漸黯淡。

融創一直以來就有這種預判,並作出相應的戰略選擇,足見高明之處。

而僅僅依靠佈局幾大重點城市,融創的行業排名就很靠前。

中國房地產業協會等機構公佈的2020年中國房企500強榜單顯示,融創僅在恆大、碧桂園和萬科之後,位列第四。

2020年中國房企前十強

同時,區域深耕爲融創打磨精品奠定基礎。如北京壹號院、蘇州桃花源,都是其高端代表作。北京壹號院,甚至成爲比肩倫敦海德公園一號、紐約公園大道432號的建築。

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這種對卓越品質的追求同樣延續到了融創服務。

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一個簡單的例子:融創華南在業內首次提出“歸心社區全景服務體系”,並於去年提出“歸心交付2.0體系”,設置工地參觀環節,讓業主看到完工後看不到的東西,使其安心。

有一種說法是,2017年到2019年的新房儘量不要買。因爲這兩年開發商拼命建設,同時又碰上限價、還債、密集的樓市調控,新房質量不斷突破下限。

融創開放工地參觀,類似於餐飲業的“明廚亮竈”,把建設過程暴露在陽光下,展現在業主眼前,一方面是對自己的建造質量放心,也是對業主負責。

所以,覆盤融創發展歷程,會發現打造“品質護城河”一直是融創最重要的事。

卓越的產品力、客戶滿意的服務是融創多年來鮮明的標籤。

截至去年底,融創服務年度物業管理服務合同續約率高達99.7%,用戶粘性相當強。

推進共同開放的中國智慧(思想縱橫)

一點一滴積攢起來的口碑,加上融創母公司優質的土地儲備,以及極強的外拓能力,融創服務將加速崛起,勢必成爲行業頭部物管企業。

如今,這個行業的風口也來了。

電影《趙子龍》定檔11月29日 賀軍翔出演趙子龍英氣無雙

除了舊改,今年10月,高層印發《近期擴內需促消費的工作方案》,提出要推動物業服務線上線下融合發展,搭建智慧物業平臺。

這是國家層面第一次把物業管理納入擴內需的核心領域,同時也是政策層面第一次明確鼓勵物業管理公司依託科技賦能,開展社區增值服務。

土耳其再延勘探船作業期

這是前所未有的機遇。融創,也順勢而爲,殺入了這盤大棋。

今年9月,融創服務完成對鋒物科技的戰略投資,探索“5G+物業”新模式,打通線上線下服務,進一步促進智慧化業主生活服務平臺和管理服務體系建設。

數學:思維的體操

相比於4G,5G並不是多了1個“G”這麼簡單,而是實現了萬物互聯。而配合着物聯網,物管的服務可以上升多個level。

疫情期間,多個小區加裝了物聯網感應設備,並結合互聯網、人工智能技術,實現7×24小時不間斷監控。人臉識別攝像頭精確捕捉人臉信息,並結合體溫數據,有效阻止非小區業主進入,並將體溫異常信息反饋給物業工作人員,大大提高工作效率與準確性。

未來,5G+物業,還有更多的想象空間。

同樣,在不遠的將來,憑藉着自身實力、政策加持以及黑科技助力,融創服務或將成爲這條賽道里的最大黑馬。

CDPR表示將對《賽博朋克2077》泄密行爲採取法律措施

夏學平:網絡扶貧成效顯著 832個貧困縣電子商務全覆蓋

星期一, 23 11 月, 2020

夏學平:網絡扶貧成效顯著 832個貧困縣電子商務全覆蓋

人民網北京11月23日電 (記者任妍)11月23日下午,《世界互聯網發展報告2020》《中國互聯網發展報告2020》在烏鎮正式發佈。會上,中國網絡空間研究院院長夏學平表示,2016年以來,各地區、各有關部門深入實施《網絡扶貧行動計劃》和《數字鄉村發展戰略綱要》,紮實推進網絡扶貧取得顯著成效。

其中,互聯網行業在助力脫貧攻堅方面發揮了重要作用,具體體現在以下幾個方面:

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貧困地區網絡覆蓋目標提前超額完成,貧困村通光纖比例由實施電信普遍服務之前不到70%提高到98%;電子商務進農村綜合示範實現對832個貧困縣全覆蓋,全國農村網絡零售額由2014年的1800億元,增長到2019年的1.7萬億元,規模擴大了8.4倍;網絡扶智攻堅工程成效明顯,全國中小學(含教學點)互聯網接入率從2016年底的79.2%上升到2020年8月的98.7%;網絡扶貧信息服務體系基本建立,遠程醫療實現國家級貧困縣縣級醫院全覆蓋,截至2019年6月,全國行政村基礎金融服務覆蓋率達99.20%,截至2020年8月,全國共建設運營益農信息社42.4萬個;網絡公益扶貧惠及更多貧困羣體,一大批具有社會責任感的網信企業和廣大網民藉助互聯網將愛心傳遞給貧困羣衆。

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夏學平表示,在網絡扶貧過程中,各大電商企業積極參與,將小農戶與大市場連接,爲農產品打開線上銷路,有力促進了貧困地區特色產業的規範化、品牌化建設。中國移動、中國電信、中國聯通、中國互聯網發展基金會等網信企業、社會組織與未摘帽貧困縣達成網絡扶貧結對幫扶項目,涵蓋網絡覆蓋、農特產品在線銷售、遠程教育、電商培訓、智慧出行、網絡公益等方面,持續增強貧困地區發展的內生動力。

夏學平指出,今年以來,各大媒體平臺與網絡主播團隊、互聯網公司合作,進行直播帶貨的嘗試與探索,帶動銷售各類農特產品。越來越多的農民拿起手機爲自家農產品直播帶貨。

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《中國互聯網發展報告2020》發佈 總體呈現四大亮點

星期一, 23 11 月, 2020

《中國互聯網發展報告2020》發佈 總體呈現四大亮點

人民網北京11月23日電 (記者任妍)11月23日下午,《世界互聯網發展報告2020》《中國互聯網發展報告2020》在烏鎮正式發佈。中國網絡空間研究院院長夏學平在發佈會上介紹,今年的藍皮書深入分析互聯網重點領域的新情況、新動態、新趨勢,客觀反映了2020年度世界和中國互聯網發展成就、發展現狀和發展趨勢。

夏學平指出,今年藍皮書有以下四個方面的特點:

一是全面展示互聯網發展新態勢新進展。兩本藍皮書集中展示了2020年國內外互聯網發展的新理念、新實踐、新態勢、新進展,內容涵蓋信息基礎設施、網絡信息技術、數字經濟、數字政府和電子政務、網絡媒體建設、網絡安全、網絡空間法治建設、網絡空間國際治理等重點領域。《世界互聯網發展報告2020》立足全球視野,以新冠肺炎疫情全球蔓延、國際格局深刻演變爲時代背景,聚焦全球互聯網發展實踐新技術、新應用、新發展、新問題。藍皮書秉持“四項原則”“五點主張”,面對單邊主義、保護主義、虛假信息、網絡犯罪、網絡安全、數字鴻溝等世界性問題,強調攜手構建網絡空間命運共同體的重要性和緊迫性。《中國互聯網發展報告2020》忠實記錄中國互聯網發展歷程,充分展示中國網信領域所取得的一系列新進展新成就。

二是深入分析新冠肺炎疫情對互聯網發展的深刻影響。2020年,突如其來的新冠肺炎疫情深刻影響着世界各國的政治、經濟、安全等方方面面,也對互聯網發展帶來了深遠影響,我們在兩本藍皮書中對此進行了闡述。其中,在信息技術、數字經濟、電子政務等多個章節集中展現了互聯網在抵禦疫情衝擊、推進復工復產各方面所發揮的重要作用,以提供參考借鑑。同時我們將經歷疫情嚴峻考驗帶來的啓示貫穿全書:人類生活在一個互聯互通、休慼與共的地球村裏,各國應當摒棄零和博弈思維,樹立你中有我、我中有你的命運共同體意識。

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三是系統評估互聯網發展的綜合水平。連續四年發佈世界和中國互聯網發展指數指標體系,力圖科學、準確、系統地呈現世界各國以及中國各省區市互聯網發展的情況。其中,世界互聯網發展指數指標體系由6個一級指標、17個二級指標和33個三級指標構成,涵蓋基礎設施、創新能力、產業發展、互聯網應用、網絡安全、網絡治理等六大關鍵要素。評價範圍選取了48個國家和地區,涵蓋五大洲的主要經濟體和互聯網發展具有代表性的國家。從本次評估結果看,美國和中國的互聯網發展依然領先其他國家,歐洲各國的互聯網實力強勁且較爲均衡,拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地區的互聯網發展進步顯著,其中,美國、中國、德國、英國、新加坡綜合排名前五位。中國互聯網發展指數指標體系涵蓋信息基礎設施建設、創新能力、數字經濟發展、互聯網應用、網絡安全和網絡治理等6個大方面的評估內容,部分指標借鑑大數據、“互聯網+”、工業互聯網發展評價體系,進一步優化指標權重。結果顯示,綜合排名前10位分別是北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、四川、福建、天津、重慶。

四是力求全面、準確、客觀、公正。在編撰過程中,我們廣泛蒐集資料、聽取意見,向工信部、國家統計局等12個國家部委徵集互聯網發展的相關素材,並彙總了全國31個省級網信部門梳理的整體情況、基礎數據、發展成果。在堅實的數據支撐的基礎上,圍繞國內外互聯網發展的整體框架、態勢研判,進一步加大研究分析力度,並廣泛聽取領域專家學者的意見,兼顧報告內容的理論深度與生動實踐,最終形成了目前的報告,體現了我們對互聯網發展與治理的探索與思考。但是,因爲今年疫情影響,以及研究水平、工作經驗和時間關係,《報告》難免或有疏漏不足之處。

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拼多多澄清:從未申請直銷銀行牌照 請不要再造謠

星期一, 23 11 月, 2020

拼多多澄清:從未申請直銷銀行牌照 請不要再造謠

針對今日某自媒體“爆料”稱“拼多多正在申請直銷銀行”一事,拼多多向《科創板日報》記者回應稱:“公司從未申請過直銷銀行牌照,也未參股過任何申請這一牌照的銀行,請自媒體不要再造謠”,公司保留對不實敘述追究法律責任的權利。

拼多多方面表示,不僅是過去從未申請過這一牌照,公司”未來也不會申請直銷銀行牌照“。對該自媒體文章中所寫的“拼多多正在招聘消費信貸方向的算法工程師”等信息。拼多多方面稱,這些招聘崗位主要是爲了適應用戶需求,接入微信先用後付、螞蟻花唄等消費信貸產品的對接與數據風控,拼多多自身並沒有任何消費信貸業務。

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日前,根據美國證監會(SEC)披露,淡馬錫於近日遞交了截至2020年9月30日的第三季度(Q3)持倉報告(13F)。其中,其在第三季度清倉了拼多多、蔚來汽車等中概股,引發市場關注。

券商中國記者據公開信息梳理,至三季度末,共有358家機構投資者持有蔚來汽車股份,環比增加34.8%,報告期內有110家機構清倉該股票,不過也有300家機構投資者選擇了增持或新進;與此同時,有269家機構持有拼多多股份,環比增加了3.07%,包括淡馬錫在內,三季度共有114家機構清倉該股票,但也有逾200家機構選擇增持或新進。

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特別值得注意的是,報告期內,先鋒集團等多家機構曾清倉過蔚來汽車,老虎環球集團也曾清倉拼多多,後來均有大手筆買入動作。

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淡馬錫於三季度內清倉拼多多、蔚來汽車

美國證監會披露文件顯示,淡馬錫提交的13F文件顯示,至三季度末,淡馬錫持倉總市值爲196.98億美元,報告期內新增持倉標的19只,增持6只標的,減持3只標的,並對4只標的進行了清倉處理。

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其中,阿里巴巴、貝萊德、PayPal、Visa、CenturyLink是其前五大重倉股;淡馬錫前五大買入股分別是:Duck Creek Technologies(DCT.US)、Snowflake(SNOW.US)、Sea Limited(SE.US)、黃金信託ETF(iShares)(IAU.US)、亞馬遜(AMZN.US)。特別爲市場關注的是,三季度內,淡馬錫清倉了拼多多、蔚來汽車等一度炙手可熱的中概股。

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淡馬錫是新加坡參政部負責監管的一家股權投資公司,全球知名投資機構。2019年底,胡潤研究院發佈的《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》中,淡馬錫排名第23位。其在資本市場的買入、賣出動作,均受市場高度關注。

淡馬錫清倉蔚來汽車、拼多多的信息在市場上沸沸揚揚,高瓴隨後披露的三季度持倉情況則顯示出了不同的判斷。北京時間11月17日,高瓴在美國證監會公佈了2020年第三季度末的美股持倉情況。數據顯示,高瓴在美股市場持有89家公司的股票,總市值爲132億美元,以生物醫療、互聯網、硬科技爲主要佈局領域。其中,京東、阿里巴巴、拼多多等中概股都是高瓴的持倉股。此外,高瓴在三季度內加大對新能源領域的投資,持倉股包括蔚來汽車、理想汽車等。

110家機構三季度清倉蔚來汽車

蔚來汽車是新能源汽車領域的知名企業,自稱“中國優質電動車市場的先驅”,於2018年9月份完成上市,上市以來漲幅超過628%。今年第三季度,蔚來汽車區間漲幅超過170%,股價從7.79美元一路上漲到21.22美元,區間高點爲22.59美元。

Wind數據顯示,至三季度末,共有358家機構持有蔚來汽車股份,合計持股市值96.39億美元,持股佔比爲33.67%,較上一報告期持股比例下滑了0.59個百分點。報告期內,有99家機構選擇增持蔚來汽車,201家機構爲新進股東,12家機構持股比例不變;此外,也有46家機構在報告期內選擇減持蔚來汽車股份,還有110家機構在該報告期內清倉該股票。

具體來看,至三季度末,蔚來汽車前十大機構投資者均在報告期內做出了增持或新進的舉動。其中最大的機構投資者爲BAILLIE GIFFORD &; CO,持股數量1.09億股,持股數佔比爲8.08%,第三季度內持股比例增加了1115.9萬股;第二大機構投資者爲BLACKROCK INC.(黑石公司),持股數佔比爲3.95%,報告期內增持1063.80萬股;第三大機構投資者爲VANGUARD GROUP INC(先鋒集團),持股比例爲2.52%,報告期內增持3404.03萬股,也是新增持股數量最多的機構。

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公開信息顯示,報告期內,TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LTD(淡馬錫控股)確實清倉了所持有的310.85萬股蔚來汽車股票。自2019年底至今年三季度末,淡馬錫合計清倉了所持有的4144.70萬股蔚來汽車股票。不過,淡馬錫只是第三季度清倉蔚來汽車股票的110家投資機構之一,記者梳理,至少包括D. E. SHAW &; CO., INC.(德劭集團)、VANGUARD GROUP INC(先鋒集團)等機構在第三季度內曾清倉過蔚來汽車,但在報告期內又有買入動作,且持股比例都較大。

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不過,10月份以來,蔚來汽車股價進一步上漲,至10月1日至11月16日,區間漲幅達到114.8%,16日收盤價已達到45.58美元。

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逾百家機構三季度清倉拼多多

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再來看拼多多,該公司於2018年7月份完成赴美上市,上市以來漲幅已超過400%。今年第三季度,拼多多股價呈現下跌態勢,區間跌幅13.62%。因而,有多家機構當時減持或清倉了該股票,但有更多機構似乎抓住了“抄底”機遇。

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數據顯示,至三季度末,共有269家機構持有其股份,合計持股市值170.21億美元,持股佔比爲19.17%,較上一報告期持股比例下滑了2.22個百分點。

報告期內,有79家機構選擇增持拼多多,122家機構爲新進股東,18家機構持股比例不變;此外,也50家機構(環比減少10.71%)在報告期內選擇減持拼多多股份,還有114家機構(較上季度增幅達256.25%)在該報告期內清倉該股票。

從持股情況來看,各大機構投資者對拼多多未來預判表現出明顯的分化。至三季度末,拼多多的前十大機構投資者中,有5個新進股東,還有3個股東做出了減持舉動。具體來看,拼多多最大的機構投資者爲BAILLIE GIFFORD &; CO,持股數量0.96億股,持股數佔比爲2%,它第三季度內減持了752.96萬股;第二大機構投資者爲TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC(老虎環球管理公司),持股數佔比爲1.19%,爲新進股東;第三大機構投資者爲VANGUARD GROUP INC(先鋒集團),持股比例爲1.16%,報告期內減持247.58萬股。

值得一提的是,報告期內,除了淡馬錫外,包括TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC、FMR LLC(舊年富達)、HILLHOUSE CAPITAL ADVISORS, LTD.等多家機構投資者都曾清倉拼多多,不過TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC在報告期內又有買入動作。

10月份以來,拼多多股價明顯回升,至10月1日至11月16日,區間漲幅達到91.54%。

高毅出手精準 重倉股紫金礦業董事長大婚之後狂漲32%

星期一, 23 11 月, 2020

高毅出手精準 重倉股紫金礦業董事長大婚之後狂漲32%

(原標題:高毅出手精準,重倉股紫金礦業董事長大婚之後狂漲32%,喜中有憂負債超千億)

摘要:公司股價止不住的上漲,除董事長陳景河開心外,紫金礦業背後51.46萬股東也樂不思蜀。市場不禁發問,公司基本面有何變化?

華夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 賈謹嫣 陳鋒 北京報道

“左手美人,右手財富”,或許此刻,紫金礦業(601899.SH)董事長陳景河正樂得合不攏嘴。今年十一黃金週,63歲的陳景河與38歲妻子錢冰舉行婚禮。伴着喜事,紫金礦業發佈1億股激勵計劃,11月21日,該計劃獲得國資監管部門的批覆。截至11月22日,公司股價持續上漲,在大婚後的45天時間裏暴漲32%。

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公司股價止不住的上漲,除董事長陳景河開心外,紫金礦業背後51.46萬股東也樂不思蜀。市場不禁發問,公司基本面有何變化?

中信證券首席有色分析師李超在接受《華夏時報》記者採訪時表示,紫金礦業符合順週期股票的成長邏輯,主要系公司銅產量擴張,“增量和增速太快了”。

私募大佬持續“力挺”資金礦業。三季報顯示,高毅資產首席投資官鄧曉峯“堅持不懈”重倉紫金礦業。

2020年即將過去,紫金礦業年末發力之下,股價漲幅已有趕超另一巨頭赤峯黃金之勢。數據顯示,今年以來,紫金礦業股價漲幅已接近90%,赤峯黃金漲幅接近250%。

負債超千億

11月18日,紫金礦業發佈《2020年限制性股票激勵計劃草案》,擬以4.95元/股的價格向公司700名員工授予1億股限制性股票,佔總股本的0.39%。

天下沒有免費的午餐,1億股限制性股票激勵計劃是有“交換條件”的。紫金礦業要求考覈條件包括,以2019年爲基數,2021-2023年年淨利潤複合增長率不低於25%,2021-2023年淨資產收益率複合增長率不低於10%, 資產負債率不高於65%。

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除此之外,公司擬向管理層和員工授予限制性股票,並將管理層獎勵薪酬的50%與股價增長直接掛鉤。這意味着,公司管理層獎勵薪酬的50%將折算成虛擬股份,從而與公司股價增長直接掛鉤。

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李超對《華夏時報》記者表示,該方案有助於公司建立長期有效的激勵機制,使得股東利益、公司利益與公司發展深度綁定,充分調動公司管理人員和核心骨幹的工作積極性,推動勘探增儲、產能擴產以及外延併購的穩步進行,進一步夯實紫金礦業作爲世界級礦企的地位,預計公司未來幾年業績將出現爆發式增長。

“開源”之下,公司“截流”能力如何?三季報顯示,紫金礦業費用控制能力較好,具有較穩健的財務結構,但資產負債率與有息負債率雖有下降態勢,卻仍然較高。

數據顯示,截至三季末,紫金礦業管理費用率和銷售費用率持續下滑至2.2%和0.4%,而資產負債率和有息負債率達到60%、39%,公司負債合計1018億元。

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三季報顯示,在金銅鋅價格回暖的背景下,紫金礦業在今年三季度創造了歷史最高單季利潤,實現歸母淨利潤21.5億元,同比增長55.7%;實現營業收入472.91億元,同比增長37.4%。

今年以來,紫金礦業股價上漲90%。其前三季度實現營業收入1304.3億元,同比增長28.3%;實現歸母淨利潤45.72億元,同比增長52.1%,實現扣非歸母淨利潤46.66億元,同比增長69.5%;實現經營活動現金淨流量99.05億元,同比增長63.52%。

業績優異之下,總有“大戶”跟上。11月19日,紫金礦業發生大宗交易,成交均價8.38元/股,折溢率爲零,成交量270萬股,成交金額2263萬元。

知名私募高毅資產持續“看好”紫金礦業,鄧曉峯管理的基金於2019年三季度出現在紫金礦業的前十大流通股東名單中,此後不斷加倉。2020年第三季度,高毅曉峯2號致信基金對紫金礦業進行了加倉。

值得玩味的是,中信信託銳進43期高毅曉峯投資集合資金信託計劃在三季度對紫金礦業減倉0.5億股,買入福斯特(603806.SH)和萬東醫療(600055.SH)。

除此之外,陳景河在今年9月8日通過二級市場增持95萬股公司股票,均價爲6.95元/股,而這項660萬元的投資如今也收穫頗豐,按照最新收盤價8.98元/股來看,已賺逾190萬元。

基金防回吐成關鍵! 基金經理年底竟這樣操作

星期一, 23 11 月, 2020

基金防回吐成關鍵! 基金經理年底竟這樣操作

(原標題:A股賺錢效應遞減?基金收益快速回撤,防回吐成關鍵!基金經理年底竟這樣操作…)

在極短時間內,部分基金出現較大回撤的現象彰顯出,A股市場的賺錢效應在年底正在減弱。

在上證指數橫盤接近5個月、重倉股普遍位於市場高位時,公募基金在A股的投資也開始感受到某些寒意。一些基金經理認爲,當前市場的絕大多數股價波動與股票所呈現的業績亦相左,表明市場博弈情緒較重,而在操作難度加大的情況下,基金經理的年底操作更集中在保住年內收益、防範回吐策略上。

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短短9個交易日的時間,今年以來收益翻倍的基金就比11月10日少了一半。Wind數據顯示,截至2020年11月20日,今年以來有7只基金實現收益翻倍,而在11月10日,年內收益翻倍的基金多達13只。

與11月10日的數據相比,當前收益翻倍的基金中,只有廣發高端製造基金看起來比較堅挺,目前126%的年內收益與此前127%的收益,回調幾乎可以忽略不計,但並非所有的基金都抗住了近期的個股波動。

記者注意到,截至11月20日,農銀匯理基金公司旗下工業4.0基金年初至今的收益率爲113.27%,而在11月10日當時的年內收益率卻達到120.53%。觀察該基金的淨值曲線發現,該基金在最近9個交易日內,最大回撤接近7%。

在如此短的時間內,最大回撤接近7%,這表明當前公募基金的核心重倉股,仍然集中在前11個月大幅上漲的高估值品種上,也顯示出A股市場在股票的估值高位上,賺錢難度正在持續提升。

“雖然沒有大幅的系統性風險,但賺錢的效應是在減弱的。”海富通基金FOF投資總監朱贇認爲,目前市場對流動性仍然存在較大擔憂,在操作難度加大的情況下,希望能夠保住今年以來的收益,同時能規避一個大幅波動的風險。

朱贇指出,在經濟逐步走向正常化之後,前期的大幅寬鬆可能會進入逐步緊縮的狀態。流動性收緊產生的影響體現在以下幾個方面:一是債券收益率,特別是國債的收益率上行;二是市場對於高估值的板塊的估值支撐力減弱。

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基金經理在年底擔憂的問題,可能是當市場估值處於一個較高的背景下,上市公司的盈利增長是否持續,尤其當一些行業盈利增長建立在滿足海外市場的供應不足上,但疫苗問題的解決可能對此產生負面影響。

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大成基金認爲,市場核心矛盾及最主要的變化,首先在於企業盈利方面,全球經濟復甦路線圖進一步明確。中國經濟復甦顯著,A股非金融行業Q3單季利潤同比增速由負轉正至31.9%,且景氣度已從顯著復甦的出口鏈、中游製造業,傳導至下游可選消費、服務行業。另一方面,海外疫苗確定性進展對A股盈利預期帶來正負兩面的影響:負面在於前期填補全球供應不足而擴張的市場份額可能回吐,正面在於外需修復帶來出口景氣度提升。

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在這種背景下,一些基金公司人士強調應該集中關注高質量板塊的機會。

諾德基金公司基金經理應穎坦言,儘管年末市場預期低估值的傳統板塊或呈現逆襲行情,但是伴隨着市場企穩上升,年底的股票投資應該更加聚焦高質量成長類板塊。應穎表示,在過去的一季度中,疊加對中美關係及市場流動性邊際收緊的雙重擔憂,市場經歷了長達一個季度的估值收縮回調,這與該公司當時談到的“估值切換”與“均值迴歸”大致是相對應的。

從諾德基金公司觀測到的數據顯示,儘管部分上市公司前三季度業績持續的超預期,但是市場的反應仍然相對非理性,絕大多數股價波動與其所呈現的業績亦相左,這一定程度上體現了市場的非有效交易與博弈情緒的因素存在。

當然,從邏輯層面來看,市場給予的理由依舊是擔心疫情的反覆對業績的影響,及估值模型中對貼現率的擔憂。進入四季度以來,隨着外部風險因素的逐漸落地,市場情緒面及指數層面或將企穩並緩慢回升,諾德基金認爲情緒面的交易或將有所緩解,而逐漸真正迴歸到公司基本面的本身。

海富通基金公司朱贇表示將重點關注盈利確定性增長、估值也相對比較合理的行業。

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星期一, 23 11 月, 2020

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